Exact Synergy Enterprise

Algemeen
CRM
HRM
PSA
Service Management
Sumatra integratie
Algemeen
Algemeen
CRM
HRM
PSA
Service Management
Sumatra integratie

Exact Synergy – grip op processen, informatie en samenwerking

Breng mensen, processen en informatie samen in één centrale omgeving.

Exact Synergy is veel meer dan een CRM-systeem. Het vormt het centrale platform binnen uw organisatie voor relatiebeheer, documenten, workflows, projecten, medewerkers en bedrijfsprocessen. Informatie wordt centraal vastgelegd en is beschikbaar voor de juiste medewerkers op het juiste moment.

PAC Solutions helpt organisaties om Exact Synergy zo in te richten dat het systeem daadwerkelijk aansluit op de dagelijkse praktijk. Niet onnodig ingewikkeld, maar overzichtelijk, efficiënt en gericht op processen die écht werken.

Haal meer uit Exact Synergy

Veel organisaties gebruiken slechts een deel van de mogelijkheden van Synergy. Workflows zijn in de loop der jaren complex geworden, processen bevatten onnodige handmatige stappen of informatie wordt alsnog bijgehouden in Excel, mailboxen en losse documenten.

PAC Solutions brengt structuur aan en kijkt kritisch naar de complete inrichting.

Wij ondersteunen onder andere bij:

  • CRM en relatiebeheer – één centraal klantbeeld met contacten, activiteiten, afspraken en historie.
  • Workflowmanagement – digitaliseer aanvragen, controles, goedkeuringen en andere bedrijfsprocessen.
  • Documentmanagement – documenten centraal opslaan, structureren en beschikbaar maken binnen de juiste processen.
  • Projecten en PSA – ondersteuning van projecten, urenregistratie, planning en dienstverlening.
  • Serviceprocessen – registreer en bewaak serviceverzoeken, werkzaamheden en opvolging.
  • HRM-processen – ondersteuning van medewerkers, verzoeken en interne workflows.
  • Rapportage en managementinformatie – maak informatie uit Synergy inzichtelijk en bruikbaar voor de organisatie.
  • Integraties en automatisering – verbind Synergy met Exact Globe+, Microsoft 365 en andere bedrijfsapplicaties.

Van bestaande omgeving tot complete herinrichting

Werkt u al jaren met Exact Synergy? Dan is het vaak niet nodig om opnieuw te beginnen. Met een gerichte analyse kunnen bestaande workflows, rollen, rechten, documenten en processen aanzienlijk worden verbeterd.

PAC Solutions ondersteunt zowel bij optimalisatie van bestaande Synergy-omgevingen als bij nieuwe implementaties, uitbreidingen en technische vraagstukken.

Daarbij kijken we niet alleen naar wat technisch mogelijk is, maar vooral naar wat voor uw organisatie praktisch en beheersbaar is.

Exact Synergy + Exact Globe+

De kracht wordt nog groter wanneer Exact Synergy en Exact Globe+ goed op elkaar aansluiten. Financiële en logistieke informatie uit Globe+ kan worden gecombineerd met CRM, workflows, documenten, projecten en dienstverlening in Synergy.

Zo ontstaat één geïntegreerde bedrijfsomgeving waarin medewerkers minder hoeven te zoeken, minder handmatig hoeven over te nemen en sneller over de juiste informatie beschikken.

PAC Solutions

Van complexe processen naar een Synergy-omgeving die voor uw organisatie werkt.

Of het nu gaat om een kleine aanpassing, een vastgelopen workflow, optimalisatie van een bestaande inrichting of een complete herinrichting: PAC Solutions helpt u om meer rendement uit Exact Synergy te halen.

Grip op vandaag, zekerheid voor morgen.

Een goed CRM-systeem is meer dan een digitaal adressenboek. Met Exact Synergy CRM brengt u klanten, prospects, contactpersonen, verkoopkansen, documenten, afspraken en activiteiten samen in één centrale omgeving.

Geen informatie meer verspreid over mailboxen, Excel-bestanden of persoonlijke notities. Medewerkers beschikken over één actueel klantbeeld en kunnen direct zien wat er speelt.

Eén compleet klantbeeld

Exact Synergy geeft medewerkers vanuit één centrale relatiekaart toegang tot relevante informatie. Denk aan contactpersonen, bezoekverslagen, e-mails, documenten, openstaande acties, verkoopkansen, projecten, serviceverzoeken en historische activiteiten.

In combinatie met Exact Globe+ kan dit worden aangevuld met financiële en logistieke informatie. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de klant: van het eerste commerciële contact tot order, levering, facturatie en service.

Van contactmoment naar actie

De kracht van Synergy CRM zit niet alleen in het registreren van informatie, maar vooral in wat u er vervolgens mee doet.

Met workflows kunnen commerciële en administratieve processen worden gestructureerd en geautomatiseerd. Een nieuwe lead kan bijvoorbeeld automatisch worden toegewezen, een offerteaanvraag kan direct een vervolgactie krijgen en openstaande commerciële activiteiten kunnen actief worden bewaakt.

Zo wordt CRM onderdeel van het dagelijkse proces in plaats van een systeem dat medewerkers alleen moeten bijhouden.

Meer grip op uw commerciële proces

PAC Solutions helpt onder andere met:

  • inrichting en optimalisatie van relatie- en contactbeheer;
  • structuur voor prospects, klanten en leveranciers;
  • verkoopkansen en commerciële activiteiten;
  • workflows voor lead- en opportunitymanagement;
  • registratie van afspraken, gesprekken en bezoekverslagen;
  • document- en e-mailregistratie;
  • dashboards en managementinformatie;
  • koppeling tussen Exact Synergy en Exact Globe+;
  • automatisering van terugkerende CRM-processen;
  • optimalisatie van bestaande Synergy CRM-inrichtingen.

CRM dat aansluit op uw organisatie

Geen enkele organisatie werkt hetzelfde. Daarom geloven wij niet in het simpelweg activeren van zoveel mogelijk functionaliteit.

PAC Solutions kijkt naar uw commerciële proces en richt Exact Synergy CRM zo in dat het logisch, overzichtelijk en werkbaar blijft voor de mensen die er dagelijks mee werken.

Het resultaat: minder zoeken, minder losse administratie, betere opvolging en meer inzicht in uw klanten en commerciële kansen.

Maak van klantinformatie waardevolle bedrijfsinformatie.

PAC Solutions – Grip op vandaag, zekerheid voor morgen.

Uw medewerkers vormen een belangrijk onderdeel van uw organisatie. Met HRM in Exact Synergy brengt u medewerkers, informatie, documenten en HR-processen samen in één centrale digitale omgeving. Van verlofaanvragen en personeelsdocumenten tot beoordelingen, opleidingen en interne workflows.

PAC Solutions helpt u om Exact Synergy HRM zo in te richten dat HR-processen overzichtelijk, efficiënt en beheersbaar worden – voor HR, management én medewerkers.

Eén centraal digitaal personeelsdossier

Geen losse documenten, spreadsheets en e-mails meer. In Exact Synergy kunt u relevante informatie rondom medewerkers centraal vastleggen en beschikbaar stellen aan de juiste personen.

Denk bijvoorbeeld aan contracten, correspondentie, gespreksverslagen, opleidingen, certificaten, documenten en andere personeelsgerelateerde informatie. Met rollen en rechten bepaalt u wie welke informatie mag bekijken of verwerken.

Automatiseer uw HR-processen

De kracht van Exact Synergy zit voor een belangrijk deel in workflowmanagement. Veel terugkerende HR-processen kunnen digitaal worden ingericht en bewaakt.

Denk aan:

  • verlof- en andere personeelsaanvragen;
  • in- en uitdienstprocessen;
  • beoordelings- en functioneringsgesprekken;
  • wijzigingen in medewerkergegevens;
  • opleidingen en certificeringen;
  • declaraties en interne verzoeken;
  • goedkeuringsprocessen;
  • taken en herinneringen voor HR en management.

Iedere aanvraag volgt een vooraf bepaald proces. Hierdoor is duidelijk wie verantwoordelijk is, wat de actuele status is en welke actie nog moet worden uitgevoerd.

Medewerkers meer zelf laten doen

Door medewerkers toegang te geven tot de voor hen relevante informatie en processen, kan een deel van de HR-administratie dichter bij de medewerker worden georganiseerd.

Medewerkers kunnen bijvoorbeeld zelf aanvragen indienen, documenten raadplegen en de status van processen volgen. Managers krijgen tegelijkertijd beter inzicht in de processen en acties waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Dat vermindert onnodig e-mailverkeer en zorgt voor een transparantere manier van samenwerken.

Grip op ontwikkeling en kennis

HRM gaat verder dan administratie. Exact Synergy kan ook worden ingezet om ontwikkeling, opleidingen, competenties en certificeringen binnen de organisatie inzichtelijk te maken.

Hierdoor kunt u bijvoorbeeld beter bewaken welke kennis aanwezig is, welke certificaten verlopen en waar aanvullende ontwikkeling gewenst is.

Inzicht voor HR en management

Door HR-processen digitaal en gestructureerd vast te leggen ontstaat waardevolle managementinformatie.

Met dashboards en rapportages kan inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld personeelsprocessen, openstaande workflows, verlof, verzuim, opleidingen en andere relevante HR-indicatoren.

Zo verandert HR-data van losse administratie in informatie waarop daadwerkelijk gestuurd kan worden.

PAC Solutions & Exact Synergy HRM

Een goede HRM-inrichting moet niet alleen technisch werken, maar vooral aansluiten op hoe uw organisatie en medewerkers daadwerkelijk werken.

PAC Solutions ondersteunt bij het analyseren, inrichten en optimaliseren van HR-processen binnen Exact Synergy. We kijken kritisch naar bestaande workflows en zoeken naar mogelijkheden om processen eenvoudiger, slimmer en beter beheersbaar te maken.

Minder handmatige administratie. Meer overzicht. Meer aandacht voor uw medewerkers.

PAC Solutions – Grip op vandaag, zekerheid voor morgen.

Projecten succesvol uitvoeren vraagt om meer dan alleen een goede planning. U wilt continu inzicht in werkzaamheden, medewerkers, uren, voortgang, budgetten en financiële resultaten.

Met PSA en Projectmanagement in Exact Synergy brengt u deze onderdelen samen in één centrale omgeving. Zo ontstaat grip op het volledige projectproces: vanaf de eerste projectaanvraag en planning tot urenregistratie, facturatie en nacalculatie.

PAC Solutions helpt organisaties om Exact Synergy PSA praktisch en efficiënt in te richten, zodat projectadministratie niet alleen wordt geregistreerd, maar ook waardevolle stuurinformatie oplevert.

Alle projectinformatie centraal

Binnen Exact Synergy kan alle relevante informatie rondom een project centraal worden vastgelegd. Projectleden beschikken hierdoor over één plek voor bijvoorbeeld projectgegevens, activiteiten, documenten, uren, afspraken, workflows en communicatie.

Geen informatie meer verspreid over Excel-bestanden, mailboxen en persoonlijke administraties. Iedereen werkt vanuit dezelfde actuele projectinformatie.

Grip op planning en capaciteit

Een project staat of valt met de beschikbaarheid van de juiste mensen.

Met Exact Synergy krijgt u inzicht in planning, werkzaamheden en inzet van medewerkers. Hierdoor wordt beter zichtbaar waar capaciteit beschikbaar is en waar mogelijke knelpunten ontstaan.

Projectmanagers kunnen werkzaamheden structureren en de voortgang bewaken, terwijl medewerkers duidelijk inzicht krijgen in hun eigen projecten en activiteiten.

Urenregistratie als basis voor inzicht

Een betrouwbare urenregistratie is essentieel voor professionele dienstverlening.

Medewerkers registreren hun uren rechtstreeks op projecten en activiteiten. Hierdoor ontstaat inzicht in de daadwerkelijk bestede tijd en kunnen gerealiseerde uren worden vergeleken met planning en budget.

Dit geeft antwoord op belangrijke vragen:

Hoeveel uren zijn begroot? Hoeveel zijn daadwerkelijk besteed? Wat resteert er nog? En blijft het project financieel gezond?

Van uren naar facturatie

Wanneer Exact Synergy PSA wordt gecombineerd met Exact Globe+, kunnen projectregistratie en financiële administratie nauw op elkaar aansluiten.

Geregistreerde en goedgekeurde uren kunnen onderdeel worden van het facturatieproces, terwijl financiële gegevens vanuit Globe+ kunnen worden gebruikt voor verdere analyse van projecten.

Hierdoor ontstaat een geïntegreerd proces van:

Project → Planning → Uren → Goedkeuring → Facturatie → Resultaat

Dat vermindert dubbele invoer en maakt het projectproces beter controleerbaar.

Sturen op projectresultaat

Een project kan operationeel uitstekend verlopen en financieel toch tegenvallen. Daarom is alleen kijken naar de planning niet voldoende.

PAC Solutions helpt bij het creëren van inzicht in bijvoorbeeld:

  • projectvoortgang en status;
  • geplande versus gerealiseerde uren;
  • inzet en capaciteit van medewerkers;
  • budgetten en overschrijdingen;
  • declarabele en niet-declarabele uren;
  • nog te factureren werkzaamheden;
  • projectkosten en opbrengsten;
  • projectmarges en financieel resultaat;
  • openstaande acties en workflows;
  • managementinformatie en rapportages.

Zo beschikt het management niet alleen over projectadministratie, maar over informatie waarmee daadwerkelijk kan worden gestuurd.

Workflow als onderdeel van projectmanagement

Met de workflowfunctionaliteit van Exact Synergy kunnen processen rondom projecten verder worden geautomatiseerd.

Denk aan het aanmaken en goedkeuren van projecten, urencontroles, projectwijzigingen, interne taken, budgetbewaking en andere goedkeuringsprocessen.

Verantwoordelijkheden worden hierdoor duidelijk vastgelegd en openstaande acties blijven zichtbaar totdat ze zijn afgehandeld.

PAC Solutions & Exact Synergy PSA

Een goede PSA-inrichting begint niet bij software, maar bij het projectproces van uw organisatie.

PAC Solutions analyseert hoe projecten worden uitgevoerd, geregistreerd en financieel afgehandeld. Vanuit die praktijk richten we Exact Synergy PSA zo in dat projectmanagement, urenregistratie, workflows, rapportage en Exact Globe+ logisch op elkaar aansluiten.

Heeft u al een bestaande PSA-omgeving? Dan kijken we kritisch naar de huidige inrichting en onderzoeken we waar processen eenvoudiger kunnen, dubbele handelingen kunnen verdwijnen en meer stuurinformatie beschikbaar kan worden gemaakt.

Meer grip op projecten. Meer inzicht in uren. Meer controle over resultaat.

PAC Solutions – Grip op vandaag, zekerheid voor morgen.

Goede service stopt niet bij het registreren van een melding. Klanten verwachten een snelle reactie, duidelijke communicatie en vooral een goede oplossing.

Met Service Management in Exact Synergy brengt u servicemeldingen, klanten, medewerkers, documenten, planning en uitgevoerde werkzaamheden samen in één centrale omgeving. Hierdoor beschikt uw organisatie over grip op het volledige serviceproces: van de eerste klantvraag tot de definitieve afhandeling.

PAC Solutions helpt organisaties om Exact Synergy Service Management zo in te richten dat serviceprocessen overzichtelijk, efficiënt en vooral praktisch uitvoerbaar zijn.

Eén centraal overzicht van uw service

Geen servicemeldingen meer verspreid over mailboxen, spreadsheets, telefoontjes en persoonlijke notities.

Binnen Exact Synergy kunnen serviceverzoeken centraal worden geregistreerd en gekoppeld aan de betreffende relatie. Medewerkers zien direct welke meldingen openstaan, wie verantwoordelijk is en welke acties al zijn uitgevoerd.

Zo ontstaat één centrale servicehistorie en blijft belangrijke klantinformatie beschikbaar voor de hele organisatie.

Van melding naar de juiste medewerker

Een servicemelding moet zo snel mogelijk bij de juiste persoon terechtkomen.

Met workflows kunnen serviceprocessen gestructureerd worden ingericht. Op basis van bijvoorbeeld het type melding, de klant of andere kenmerken kan worden bepaald welke stappen moeten worden uitgevoerd en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Hierdoor ontstaat een duidelijk proces:

Melding → Beoordeling → Toewijzing → Uitvoering → Terugkoppeling → Afhandeling

Iedere stap is inzichtelijk en openstaande acties blijven zichtbaar totdat deze daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Planning van servicewerkzaamheden

Wanneer werkzaamheden op locatie moeten worden uitgevoerd, wordt planning een belangrijk onderdeel van het serviceproces.

Door servicemeldingen, werkzaamheden en medewerkers met elkaar te verbinden ontstaat beter inzicht in wie wat moet uitvoeren en wanneer werkzaamheden gepland staan.

Hiermee kunnen zowel binnendienst als servicemedewerkers efficiënter samenwerken en wordt de kans kleiner dat werkzaamheden blijven liggen.

Alle klantinformatie direct beschikbaar

Service staat niet op zichzelf. Juist de combinatie met andere informatie binnen Exact Synergy maakt Service Management krachtig.

Vanuit een klant kunnen bijvoorbeeld contactpersonen, documenten, eerdere activiteiten, projecten, verkoopinformatie en eerdere serviceverzoeken worden geraadpleegd.

In combinatie met Exact Globe+ kan dit worden aangevuld met relevante financiële en logistieke informatie.

De servicemedewerker beschikt daardoor over meer context voordat een klantvraag wordt behandeld.

Van werkzaamheden naar uren en facturatie

Wanneer servicewerkzaamheden declarabel zijn, is een goede aansluiting tussen uitvoering en administratie belangrijk.

Gewerkte uren en uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden geregistreerd en vervolgens onderdeel worden van verdere administratieve processen.

In combinatie met Exact Globe+ kan hierdoor een geïntegreerde keten ontstaan van:

Serviceverzoek → Werkzaamheden → Uren → Goedkeuring → Facturatie

Dat voorkomt dubbele registratie en verkleint de kans dat uitgevoerde werkzaamheden niet of onjuist worden gefactureerd.

Sturen op kwaliteit en dienstverlening

Doordat serviceprocessen centraal worden geregistreerd, ontstaat waardevolle informatie over de dienstverlening.

PAC Solutions helpt onder andere bij het creëren van inzicht in:

  • openstaande en afgehandelde serviceverzoeken;
  • status en voortgang van meldingen;
  • verantwoordelijke medewerkers;
  • doorlooptijden en opvolging;
  • planning van werkzaamheden;
  • geregistreerde uren;
  • servicehistorie per klant;
  • terugkerende meldingen en knelpunten;
  • declarabele werkzaamheden;
  • dashboards en managementrapportages.

Hiermee krijgt u niet alleen inzicht in wat er vandaag openstaat, maar ook in waar uw serviceorganisatie structureel kan worden verbeterd.

PAC Solutions & Exact Synergy Service Management

Een goede serviceomgeving begint niet bij het aanmaken van zoveel mogelijk workflows. Het begint bij een helder serviceproces.

PAC Solutions analyseert hoe een melding binnenkomt, wie deze behandelt, welke werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe de administratieve en financiële afhandeling plaatsvindt.

Vervolgens richten we Exact Synergy zo in dat CRM, Service Management, workflows, documenten, planning, urenregistratie en Exact Globe+ logisch op elkaar aansluiten.

Heeft u al een bestaande Service Management-omgeving? Dan onderzoeken we waar processen eenvoudiger kunnen, handmatige stappen kunnen verdwijnen en meer inzicht kan worden gecreëerd.

Sneller reageren. Beter opvolgen. Meer grip op service.

PAC Solutions – Grip op vandaag, zekerheid voor morgen.

Exact Synergy bevat een enorme hoeveelheid waardevolle bedrijfsinformatie. Relaties, projecten, medewerkers, workflows, documenten, activiteiten en serviceprocessen worden dagelijks vastgelegd. De uitdaging is om al deze gegevens om te zetten in duidelijke, actuele en bruikbare informatie.

Met de integratie tussen Exact Synergy en Sumatra brengt u rapportages, dashboards en analyses rechtstreeks naar de omgeving waarin uw medewerkers dagelijks werken.

PAC Solutions helpt organisaties om deze combinatie optimaal te benutten: Exact Synergy voor processen en registratie, Sumatra voor inzicht en rapportage.

Informatie waar u deze nodig heeft

Een belangrijk voordeel van Sumatra is dat rapportages en informatie geïntegreerd kunnen worden aangeboden binnen de werkomgeving van Exact Synergy.

Medewerkers hoeven daardoor niet voortdurend tussen verschillende applicaties te schakelen. Vanuit Synergy kan relevante informatie beschikbaar worden gemaakt bij bijvoorbeeld een relatie, medewerker, project of ander proces.

Hierdoor wordt rapportage geen afzonderlijk onderdeel van de organisatie, maar onderdeel van het dagelijkse werkproces.

Van Synergy-data naar managementinformatie

In Exact Synergy wordt veel informatie vastgelegd, maar ruwe data geeft niet automatisch inzicht.

PAC Solutions vertaalt deze gegevens naar overzichtelijke Sumatra-rapportages waarmee bijvoorbeeld inzicht kan worden verkregen in:

  • relaties en commerciële activiteiten;
  • verkoopkansen en salesprocessen;
  • projecten en projectvoortgang;
  • geschreven en declarabele uren;
  • medewerkers en capaciteit;
  • serviceverzoeken en werkzaamheden;
  • workflows en openstaande acties;
  • doorlooptijden en procesprestaties;
  • documenten en activiteiten;
  • KPI’s en managementinformatie.

Hiermee kunt u niet alleen zien wat er is gebeurd, maar vooral waar aandacht nodig is.

Exact Synergy én Exact Globe+ combineren

De echte kracht ontstaat wanneer informatie uit Exact Synergy en Exact Globe+ wordt gecombineerd.

Synergy bevat voornamelijk informatie rondom relaties, processen, projecten, workflows en activiteiten. Globe+ bevat onder andere financiële, logistieke en administratieve gegevens.

Met Sumatra kunnen deze gegevens samen worden gebracht in één rapportage of dashboard.

Zo kunt u bijvoorbeeld commerciële informatie uit Synergy combineren met omzet uit Globe+, projecturen koppelen aan financiële resultaten of serviceactiviteiten analyseren in combinatie met gerealiseerde omzet.

Synergy + Globe+ + Sumatra = één geïntegreerd informatieplatform.

Rapportages direct vanuit de context

Een medewerker die een klant bekijkt, heeft andere informatie nodig dan een projectmanager of servicemedewerker.

Daarom kunnen Sumatra-rapportages zo worden ingericht dat informatie aansluit bij de context waarin iemand werkt.

Denk bijvoorbeeld aan een klant waarbij direct inzicht beschikbaar is in omzet, openstaande posten, verkoopactiviteiten, projecten en servicehistorie.

Of een project waarbij planning, geschreven uren, kosten, opbrengsten en voortgang samen worden weergegeven.

De gebruiker hoeft niet zelf gegevens uit verschillende systemen bij elkaar te zoeken: de relevante informatie wordt bij elkaar gebracht.

Van dashboard naar actie

Rapportage heeft pas echt waarde wanneer er vervolgens iets mee gebeurt.

Door Sumatra en Exact Synergy slim te combineren kan inzicht worden gekoppeld aan het operationele proces. Een afwijking die zichtbaar wordt in een rapportage kan aanleiding zijn voor verdere opvolging binnen Synergy.

Daarmee ontstaat een krachtige cyclus:

Registreren → Analyseren → Signaleren → Actie → Opvolgen

Informatie wordt hierdoor niet alleen bekeken, maar daadwerkelijk gebruikt om processen beter te sturen.

PAC Solutions & Sumatra

PAC Solutions combineert kennis van Exact Synergy, Exact Globe+, SQL en Sumatra om informatievoorziening integraal te benaderen.

We kijken niet alleen naar hoe een rapport eruit moet zien, maar vooral naar de vraag erachter:

Welke informatie heeft een medewerker nodig om op dat moment de juiste beslissing te kunnen nemen?

Van een overzichtelijke rapportage op een relatiekaart tot uitgebreide managementdashboards waarin gegevens uit Synergy en Globe+ samenkomen: wij zorgen ervoor dat informatie beschikbaar komt waar deze daadwerkelijk waarde toevoegt.

Minder zoeken. Meer inzicht. Beter sturen.

PAC Solutions – Grip op vandaag, zekerheid voor morgen.